Economia & Mercados
06/05/2021 19:16

Captações/B3: Conselho aprova emissão de R$ 3 bilhões em debêntures, em duas séries


Por Luísa Laval

São Paulo, 06/05/2021 - O conselho de administração da B3 aprovou a realização da 5ª emissão de debêntures simples da companhia, no valor total de R$ 3 bilhões, em duas séries.

A primeira série terá montante de pelo menos R$ 1,5 bilhão, com prazo de vencimento de três anos e pagamento semestral de juros de 100% da Taxa DI (Depósitos Interfinanceiros) acrescida de spread a ser definido de acordo com o procedimento de bookbuilding e limitado a 1,25%.

A segunda série terá montante de pelo menos R$ 750 milhões, com prazo de 5 anos com amortização em duas parcelas iguais no término do quarto e quinto ano, com pagamento semestral de juros de 100% da Taxa DI acrescida de spread limitado a 1,45%.

O montante complementar de R$ 750 milhões será alocado entre as séries, de acordo com o sistema de vasos comunicantes.

Segundo a B3, a emissão de debêntures faz parte da gestão ordinária dos negócios da companhia e está alinhada às projeções de alavancagem financeira e distribuição de proventos para o ano de 2021, divulgadas em dezembro do ano passado. Os objetivos incluem o alvo de nível de endividamento de 1,5 vez a relação entre dívida total e Ebitda recorrente dos últimos 12 meses e o alvo de distribuição entre 120% a 150% do seu lucro líquido societário aos seus acionistas.

Contato: luisa.laval@estadao.com
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