Economia & Mercados
16/09/2020 10:20

Banco ABC lança primeiro social bond do País com emissão de Letras Financeiras de R$ 525 mi


Por Beth Moreira

São Paulo, 16/09/2020 - O Banco ABC Brasil informa que foi escolhido pelo BID Invest, membro do Grupo BID, para o primeiro social bond emitido por um banco brasileiro no País. Trata-se de uma emissão de Letras Financeiras no valor de R$ 525 milhões, com prazo de cinco anos.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o banco diz que com a operação, ambas instituições ampliarão o acesso a financiamento atendendo quatro grupos de clientes: Pequenas e Médias Empresas (“PMEs”) das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil; PMEs de qualquer região do País que tenham obtido financiamento durante a crise gerada pela covid-19; PMEs de qualquer região do País que tenham sido financiadas para algum plano de expansão; e organizações de saúde do Brasil, de qualquer porte.

Como estratégia, o Banco ABC espera ampliar sua carteira de Middle Market, formada por clientes que possuem faturamento anual entre R$ 30 milhões e R$ 250 milhões, assim como sua presença junto a instituições da área de saúde.

"Além de beneficiar o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro e do setor de finanças sustentáveis, essa transação configura o primeiro Social bond emitido por uma instituição financeira privada no mercado local e o primeiro bond temático adquirido pelo BID Invest no mercado brasileiro", destaca.

Segundo o ABC, a operação está em linha com as políticas ESG (Environmental, Social and Governance) de investimentos sustentáveis do banco, tem ainda a função de contribuir com dois dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU): Saúde e Bem-estar (ODS 3) e Trabalho em Condições Decentes e Crescimento Econômico (ODS 8).

Contato: beth.moreira@estadao.com
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