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06/12/2017 20:54

GOL - Término da Oferta Pública de Aquisição pela Gol Finance para Todas e Quaisquer Notas Sênior 8,875% com vencimento em 2022


GOL - Término da Oferta Pública de Aquisição pela Gol Finance para Todas e Quaisquer Notas Sênior 8,875% com vencimento em 2022

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SÃO PAULO, 6 de dezembro de 2017 /PRNewswire/ -- GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL" ou "Companhia"), (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anunciou hoje que a sua subsidiária, Gol Finance (anteriormente nomeada "Gol LuxCo S.A.") ("Gol Finance"), encerrou hoje, às 8:00 horas, horário de Nova Iorque ("Horário de Encerramento"), a sua oferta pública de aquisição em dinheiro ("Tender Offer") para todas e quaisquer Notas Sênior com vencimento em 2022 no montante global máximo de US$276.730.000,00 remuneradas a 8,875% ao ano ("Notes") (144A CUSIP / ISIN Nºs. 38045LAA8/US38045LAA89 e Reg S CUSIP / ISIN L4441PAA8/USL4441PAA86). Até o Horário de Encerramento, foram recebidas ofertas válidas no montante de aproximadamente US$185.197.000,00 (cento e oitenta e cinco milhões, cento e noventa e sete mil dólares), em montante principal agregado de Notes (excluídas as Notes sujeitas ao procedimento de entrega garantida).

A Gol Finance espera aceitar e efetuar o pagamento de todas as Notes validamente ofertadas, ou com a Notificação de Garantia de Entrega devidamente preenchida e assinada, entregue antes do Horário de Encerramento, simultaneamente e sujeito ao encerramento de uma oferta de US$500 milhões de 7,00% Senior Notes 2025 ("Novas Notes") de acordo com a Regra 144A e Regulação S do US Securities Act de 1993, conforme emendado ("Securities Act"), o que deverá ocorrer no dia 11 de dezembro de 2017.

Os Titulares das Notes que validamente ofertaram suas Notes até o Horário de Encerramento são elegíveis a receber US$1.065,00 para cada US$1.000,00 em principal de Notes. Adicionalmente, juros acumulados e não pagos desde a última data de pagamento de juros até a data de liquidação das Notes, serão pagos em dinheiro para todas as ofertas válidas e Notes aceitas.

Esse comunicado à imprensa possui exclusivamente fins informacionais e não constitui uma oferta para a aquisição ou solicitação de uma oferta para vender as Notes ou qualquer outro valor mobiliário. Sujeito à legislação aplicável, a Gol Finance poderá adiar a aceitação dessa oferta e do pagamento pelas Notes validamente ofertadas antes do Horário de Encerramento.

As Novas Notes serão ofertadas e vendidas somente para investidores qualificados, de acordo com a Rule 144A do Securities Act e para Non-U.S. Persons de acordo com a Regulation S do Securities Act. Quando emitidas, as Novas Notes não estarão registadas sob o Securities Act ou leis estaduais aplicáveis a valores mobiliários, e não poderá ser ofertada ou vendida nos Estados Unidos sem registro ou sem as isenções de registro aplicáveis de acordo com o Securities Act e leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis.  Esse comunicado à imprensa não constitui uma oferta para a venda ou a solicitação para uma oferta para a compra das Novas Notes ou qualquer outro valor mobiliário e não deverá constituir uma oferta para a venda ou uma solicitação para uma oferta para a compra em jurisdições nas quais tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal. Qualquer oferta das Novas Notes será feita somente por meio de um memorando de oferta particular (private offering memorandum). 

Aviso Legal

Esse comunicado poderá conter declarações preditivas no sentido da Seção 27A do Securities Act e da Seção 21E do "United States Securities Exchage Act 1934", conforme aditado, incluindo aqueles relacionados à oferta das Notes e se a Gol Finance irá finalizar a Tender Offer. Declarações preditivas envolvem riscos relevantes e incertezas que podem afetar significativamente resultados antecipados no futuro e, dessa forma, esses resultados podem divergir daquelas expressados nas declarações preditivas. Os riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a riscos gerais econômicos, políticos, condições de negócio no Brasil, América Latina e no Caribe, regulações governamentais existentes e futuras, incluindo capacidade de controle de tráfego aéreo, expectativa da administração e estimativas com relação à performance financeira da Companhia e planejamentos financeiros. Informações adicionais com relação aos fatores que podem afetar os resultados financeiros da Companhia estão incluídos no Form 20-F divulgado anualmente pela Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. para o ano encerado em 31 de dezembro de 2016 e os relatórios atuais protocolados perante a Securities Exchange Comission. Nem a Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A., nem a Gol Finance se encontram sobre qualquer obrigação de (e expressamente afirma que não há qualquer obrigação de) atualizar declarações preditivas em razão de novas informações, eventos futuros ou de qualquer modo, exceto conforme exigido por lei.

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+55 (11) 2128-4700

FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

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